SETTINGS
設定
左の項目を選ぶと、その設定だけが出ます。変えたらページ下の「保存」。管理者だけが変更できます。※サンプル
5／10 人（閲覧は数えません）ユーザーを管理 →
この会社での呼び方
業種テンプレートから自動。変えられます例：製造業なら「商談 → 案件」、クリニックなら「取引先 → お客様」「商談 → 予約」。メニュー・ボタン・レポートの名前がすべて変わります。
使用中
オフィス機器・IT販売（BtoB）
オフィス機器・IT販売（BtoB）
リード獲得アポ獲得初回商談提案・デモ見積・交渉受注
商品：機器リース／導入工事／保守サポート契約 項目：リース満了月・競合・決裁者 KPI：月次受注・保守の更新率
ほかのテンプレート
9種（組み込み）＋保存したもの
製造業（受注生産）
引合図面・仕様確認見積試作量産受注
建設・設備工事
引合現地調査見積契約着工完工
卸売・商社
新規接触サンプル提供見積初回受注継続取引
IT・Web制作・広告
問い合わせヒアリング提案見積・契約制作中納品・運用
士業・コンサル
問い合わせ初回相談提案契約顧問開始
不動産
反響来店・案内申込契約引渡し
クリニック・サロン（BtoC）
問い合わせ予約来店施術・治療再来店
汎用（BtoB／BtoC）
新規商談中見積受注
商品名種類初期費用月額
席数 5／10（営業＋管理者）。上限を超えるときはプランの変更か、ユーザー追加（¥1,500／人・月【仮】）
外部連携
いま使っているツールはそのまま。結果だけをこちらに集めます。接続は管理者だけが設定できます。
Google スプレッドシート・Excel（営業リスト）
10分ごとに読み込み。最終同期 今日 9:40 ・ 38社追加 ・ 返信 3件
接続済み設定
Gmail／Google Workspace
送受信を活動に記録。返信・不達の自動取り込み（Microsoft 365 は対応予定）
接続済み設定
Google カレンダー
予定の双方向同期。日程調整の候補日もここから
接続済み設定
問い合わせフォーム（自社サイト）
フォームの送信をリードとして登録。埋め込みタグ or Webhook
接続済み設定
AIアシスト（ピコ）
要約・次の一手・下書き・名刺読み取り。顧客データは学習に使われません。渡す範囲：会社名・メモ（メール・電話は渡さない）
有効設定
LINE・Slack 通知
返信・アポ・期限切れをチャットに通知
未接続接続
スプレッドシートの設定
接続済み| SalesDesk の項目 | シートの見出し |
|---|---|
| 会社名 | 社名 |
| 担当者名 | 代表者名 |
| メール | メールアドレス |
| Webサイト | 企業サイト（HP URL） |
| 送信済みの印 | 1回目 メールファイル名 |
| 配信停止（タブ） | 配信停止 |
返信があったとき
担当者にすぐ
タスクの期限（当日の朝 8:00）
その日の予定と期限切れをまとめて
商談が7日間動いていないとき
担当者と管理者に
契約の更新月の1か月前
担当者に
週次サマリー（月曜 8:00）
先週の受注・アポ・返信率をピコが3行で
通知先
データの取り込み・書き出し
Excel・CSV・他ツール（Salesforce・HubSpot・kintone）からの取り込みと、全件の書き出し。囲い込みはしません。