SETUP

初期設定ウィザード

5つのステップで、その会社に合った営業管理の形にします。所要時間はおよそ30分。あとから設定画面で変えられます。※サンプル

1 会社情報
2 業種テンプレート
3 ステージの確認
4 メンバー招待
5 データの取り込み

業種テンプレートを選ぶ

商談のステージ・商品・追加項目・KPI・呼び方が、その業種の営業の流れに合わせて入ります。近いものを選べば、あとで細かく直せます。迷ったら右下のピコに「うちは〇〇の会社」と話しかけてください。

テンプレート 9種

1つ選択
オフィス機器・IT販売（BtoB）選択中
複合機・PC・ネットワーク・システムを法人に販売し、保守で続く会社
リード獲得アポ獲得初回商談提案・デモ見積・交渉受注
商品：機器リース／導入工事／保守契約
項目：リース満了月・競合・決裁者
KPI：月次受注・保守の更新率
製造業（受注生産・部品加工）
図面や仕様をもとに見積→試作→量産と進む会社
引合図面・仕様確認見積試作量産受注
商品：試作／量産／金型・治具
項目：図面番号・納期・月産数・材質
KPI：引合数・見積提出数・受注率
建設・設備工事
現地調査→見積→契約→着工→完工の工事案件を扱う会社
引合現地調査見積契約着工完工
商品：新築／改修／定期点検・保守
項目：現場住所・工期・元請／下請・担当職長
KPI：受注高・完工高・粗利
卸売・商社
取引先ごとの継続取引と新規開拓を並行する会社
新規接触サンプル提供見積初回受注継続取引
商品：品目カテゴリ（自由）
項目：月間取引額・与信枠・担当バイヤー
KPI：新規口座数・取引額の増減
IT・Web制作・広告
提案→制作→納品、月額の運用で続く会社
問い合わせヒアリング提案見積・契約制作中納品・運用
商品：制作／月額運用／広告運用
項目：公開予定日・月額・更新月
KPI：受注額・継続率（MRR）
士業・コンサルティング
相談→提案→顧問契約で続く事務所
問い合わせ初回相談提案契約顧問開始
商品：顧問／スポット／申請代行
項目：決算月・契約更新月・紹介元
KPI：顧問件数・紹介経由の割合
不動産（売買・賃貸・管理）
反響→案内→申込→契約の個人・法人客を扱う会社
反響来店・案内申込契約引渡し
商品：売買仲介／賃貸仲介／管理
項目：希望エリア・予算・物件
KPI：反響数・案内率・成約率
医療・クリニック・サロン（BtoC）
予約・来店とリピートで成り立つ店舗
問い合わせ予約来店施術・治療再来店
呼び方：取引先→お客様、商談→予約
項目：来店回数・次回予約日・紹介元
KPI：新規数・再来率
汎用（BtoB／BtoC）
上に当てはまらない会社。最小のステージから作る
新規商談中見積受注
商品・項目は空から追加
作ったテンプレートは保存して、ほかの会社にも使える

この会社での呼び方

テンプレートから自動。変更できます
取引先会社・顧客を指す言葉
担当者相手先の人
商談案件・見積・予約など

例：製造業なら「商談」を「案件」に、クリニックなら「取引先」を「お客様」、「商談」を「予約」に。メニュー・ボタン・レポートの名前がすべて変わります。

このテンプレートで入るもの

ステージ
6段階（確度 10／20／30／60／80／100%）
商品
機器リース・導入工事・保守契約（単価は後で）
追加項目
リース満了月・競合・決裁者
レポート
月次受注・保守の更新率・担当者別
通知
返信・期限・7日間動いていない商談・更新月の1か月前
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