画面の会社名・人名・数字は、すべてサンプルです。ツールの名称は仮称（SalesDesk）です。
いま、営業の情報はどこにありますか
営業担当が2〜20人の会社では、情報は Excel・紙・担当者の頭の中に分かれがちです。悪いのは人ではなく、置き場所が決まっていないこと。置き場所を1つにすると、朝の数字と「次にやること」が自然に見えてきます。
Excel の案件表
人ごとに別ファイル。どれが最新か分からず、集計のたびに作り直す。金額と進み具合が、会議の前にそろわない。
紙・名刺・手帳
名刺は箱、現場のメモは手帳、やり取りは各自のメール。あとから探せず、同じお客様に二重に連絡してしまう。
担当者だけが知っている
どこまで進んだか、本人にしか分からない。休んだり辞めたりすると、お客様との経緯も一緒に消える。
状態（見込み／商談中／契約中／休眠）・担当・最後の活動がひと目。いまの Excel やスプレッドシートから、そのまま取り込めます。
活動・タスク
今日やることと、今週の予定。メール・電話・訪問の記録が時間順に並び、Google カレンダーと双方向で同期します。
レポート
月別・担当者別・商品別の受注と、失注の理由。どのグラフも「表で見る」付きで、CSV に書き出せます。
スマホでも、同じ画面
下のタブは「ホーム・・・タスク・メニュー」の5つ。表は1件ずつのカードに、カンバンは横にスワイプ。外出先で、打合せのあとすぐにメモできます。
いまの案件表・名刺・他ツールの書き出しを、列の対応を決めるだけで取り込み。
Gmail の送受信を活動に、カレンダーの予定を双方向に。スプレッドシートの一覧も読み込めます。
誰がいつ何を変えたか残り、削除は30日間もとに戻せます。
画面はサンプルです（業種テンプレート「オフィス機器・IT販売」での表示）。会社名・人名・数字はすべてサンプルで、実在のものではありません。御社の業種では、次のページの言葉とステージに切り替わります。
呼び方
商品・メニュー
追加の項目
毎朝ホームに出る数字
数字はサンプルです。期間（今月・先月・四半期・今年）と担当で絞り込め、レポートで月ごとの推移を見られます。
自動で知らせること
あとから変えられること
- ステージの名前・順番・確度設定画面で並べ替え。使いながら御社の流れに寄せていけます。
- 商品と項目の追加文字・数値・日付・選択の項目を、管理者がいつでも足せます。
- 呼び方と KPI「案件」「お客様」「予約」など、御社の言葉に。ホームに出す数字も選べます。
導入の流れ ― デモから本契約まで、約1か月
まずデモを見ていただき、30日の無料トライアルで実際の案件を入れてみる。その間に初期設定とデータの取り込みを一緒に済ませるので、本契約の日には「使える状態」になっています。
ご用意いただくもの
- Google アカウント（会社のドメイン）ログインに使います。パスワードの管理は不要です
- いまの案件表・顧客リストExcel／スプレッドシート／他ツールの CSV のどれでも
- 営業メンバーの名前とメールアドレス招待メールをお送りします。権限は管理者・営業・閲覧の3つ
お約束
- トライアル中に請求が発生することはありません期間が終わると自動で止まります。続ける場合だけご連絡ください
- 契約期間のしばりはありません月単位でやめられます。データは CSV／SQL でお渡しします
- いまのツールを捨てなくてよいスプレッドシート・フォーム・Gmail はそのまま。結果だけを読み込みます
料金 ― 人数ではなく、1社あたりの月額
初期費用は0円。営業の人数が増えても、月額は変わりません。金額はすべて【仮】で、ご契約時に確定します。
トライアル
- 全機能・5ユーザーまで
- 業種テンプレートとサンプルデータ
- Excel・CSV の取り込み
- 期間後は自動で止まる（請求なし）
スタンダード
- 初期費用 0円 ・ 10ユーザーまで
- 業種テンプレート・自由項目・呼び方
- Google 連携（Gmail・カレンダー・スプレッドシート）
- 専用環境・毎日バックアップ・月1回のレビュー
プラス
- スタンダードのすべて ・ 20ユーザーまで
- AI アシスト（要約・次の一手・下書き・名刺の読み取り）
- LINE／Slack 通知・週次サマリー
- 契約・請求・更新の管理
- 優先サポート
| オプション | 金額【仮】 | 内容 |
|---|---|---|
| 導入サポート | ¥50,000（1回・税別） | 初期設定・データ取り込み・使い方の説明会（オンライン2回） |
| 他ツールからの移行 | ¥30,000〜（税別） | いまお使いの営業支援ツールの CSV を、対応表で取り込み |
| ユーザー追加 | ¥1,500／人・月（税別） | プランの上限を超える分 |
| テンプレートの作り込み | ¥80,000〜（税別） | 御社専用のステージ・項目・レポートを設計 |
一般的な営業支援ツールは「1ユーザーあたりの月額」で、営業8人なら年間で数十万円から百万円規模になることがあります（各社の料金表をご確認ください）。このツールは1社あたりの月額なので、人数が増えても同じです。
安心して使っていただくために
御社のデータは、御社専用の環境に置きます。他社と同じデータベースに混ざることはなく、やめるときはデータごとお渡しします。
データベースとログインを御社専用に用意します。他社のデータと同じ場所に置きません。公開先も御社のドメインにできます。
会社のドメインのアカウントだけが入れます。パスワードを別に持たないので、使い回しや漏えいの心配がありません。
管理者・営業・閲覧。画面だけでなくデータベースの側で制限するので、他の人の行を抜け道で読むことはできません。
誰がいつ何を変えたか残ります。間違えて消したものは30日間もとに戻せます。
毎日自動で控えを取ります。いつでも CSV／SQL で全件を書き出せます。
解約時は、全データの書き出しか、環境そのものの引き渡しを選べます。囲い込みはしません。
プラスの AI アシストは、要約や下書きを作るだけで、送信や登録は必ず人が確認してから行います。AI に渡す情報の範囲（会社名・メモは渡す、メールアドレスや電話番号は渡さない など）は、御社ごとに決められます。
まずは、30分のデモから。
ご都合のよい日時を2〜3つお知らせください。オンライン（Google Meet）でも、お伺いしても構いません。
デモの当日か翌日に、御社専用のトライアル環境をお渡しします。いまの案件表を1枚、先に取り込んでおきます。
4週目に、営業のみなさんの声を聞いて決めてください。続けない場合、請求も手続きもありません。
営業管理ツール ご提案資料（仮称 SalesDesk） ・ 2026年10月 ・ 画面の会社名・人名・数字はすべてサンプルで、実在のものではありません。金額はすべて【仮】で、ご契約時に確定します。