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受注
金額（年間）
¥300,000
受注予定日
10/24あと9日
次のアクション
10/17 デモ機の設置
このステージの日数
6日
AI要約 商談メモ（10/14）から要点と次の一手を生成
商談メモ 2回目の打合せ（湊社長・岡田部長）
今の複合機は7年使っていて故障が多く、印刷コストも高いのが一番の課題。リース満了が12月なので、それまでに入れ替えたい。予算はリース（月額）なら社長決裁で通せる見込み。競合はメーカー系の販売店1社（買取型・80万円の見積）。デモ機を使ってから判断したい。
メール送信 打合せのお礼と、デモ機設置日のご案内
初回商談 オンライン（岡田部長）。会社概要とサービス説明
返信あり 「一度話を聞いてみたい」（配信：大阪_製造業_9月第3週）
リード作成 営業リスト（営業リスト）から取り込み
商談の情報
編集- 商品
- 複合機（リース 月額 ¥25,000 ×12か月）＋保守サポート
- 決裁者
- 湊 健一（代表取締役）
- 窓口
- 岡田 美咲（総務部長）
- 課題
- 複合機の故障が多い／印刷コストが高い
- 競合
- メーカー系の販売店（買取型 ¥800,000）
- リード元
- メール配信（大阪_製造業_9月第3週）
- 失注リスク
- デモ機の印象／社長の決裁タイミング
AIアシスト
商談メモ・メール・活動履歴をもとに、要点と次の一手を提案します。
要点
課題は「故障の多さと印刷コスト」。リース満了（12月）までの入替がゴール。月額型なら社長決裁で通る。競合は買取80万円の見積。
次の一手
10/17のデモ機は「印刷コストの試算」を主役に。初期費用比較（0円 vs 80万円）を1枚にまとめて持参。デモ後48時間以内に社長宛てのフォローを送る。
課題は「故障の多さと印刷コスト」。リース満了（12月）までの入替がゴール。月額型なら社長決裁で通る。競合は買取80万円の見積。
次の一手
10/17のデモ機は「印刷コストの試算」を主役に。初期費用比較（0円 vs 80万円）を1枚にまとめて持参。デモ後48時間以内に社長宛てのフォローを送る。
生成した文章は送信前に必ず確認します。顧客データは外部に学習されません。
次のアクション
タスクへデモ機の見積をまとめる
デモ機の設置（訪問）
社長宛てフォローメール